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Investment Consultant - Partita IVA

Creata il 19-06-2020
Location Milan

Descrizione

Moneyfarm è una società internazionale di gestione indipendente del risparmio con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. Attualmente siamo presenti in Italia, UK e Germania.
Vogliamo offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni d’investimento e la guida necessaria ad accrescere i propri risparmi nel tempo.
Al tocco umano e personale del consulente dedicato uniamo la competenza finanziaria e l’innovazione tecnologica per garantire un percorso d’investimento di alto livello.
CHI CERCHIAMO
L’investment consultant è responsabile della costruzione di forti relazioni con la clientela. Ha inoltre l’obiettivo di discutere delle finanze dei clienti e di consigliare il portafoglio di investimento Moneyfarm più in linea con i loro obiettivi.
Userà la conoscenza dei nostri prodotti per discutere dei benefici dell’investimento attraverso Moneyfarm. Svilupperà skills commerciali e finanziarie al fine di offrire un servizio di consulenza appropriato. Sarà indipendente nelle attività giornaliere e proattivo nei progetti nei quali è coinvolto. 
Principali obiettivi e mansioni
La risorsa si occuperà di:
-Contattare proattivamente e interagire con i clienti Moneyfarm a lui affidati che non hanno ancora iniziato il processo di investimento, guidandoli sin dalla fase di onboarding
-Supportare i clienti nell’individuazione della soluzione di investimento più adatta alle loro esigenze
-Sviluppare competenze tecniche in relazione a prodotti Moneyfarm e prodotti concorrenti (fondi di investimento, polizze assicurative, conti di risparmio, ecc.)
-Costruire un rapporto di lungo termine con i clienti e sarà responsabile dei risultati sia qualitativi che quantitativi sui clienti stessi
Requisiti 
-Iscrizione all’albo dei consulenti finanziari (o superamento prova abilitativa)
-Interesse per i mercati finanziari e per l’industria del risparmio gestito
-Forti skills comunicative, grande energia, abilità nella costruzione di rapporti con la clientela
-Capacità di organizzazione del lavoro in autonomia
-Fortemente orientato ai risultati
POSIZIONE CHIUSA Candidati ora

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